Tasks και follow-ups
Οργανώστε την επόμενη ενέργεια, τον πελάτη που αφορά και το άτομο που είναι υπεύθυνο.
Τα Tasks απαντούν στην καθημερινή ερώτηση: Ποιο είναι το επόμενο βήμα, για ποιον πελάτη και ποιος το αναλαμβάνει;
Τι καταγράφει ένα Task
Κάθε Task συνδέεται υποχρεωτικά με μια Company και μπορεί επίσης να συνδεθεί με συγκεκριμένο Contact ή Deal. Περιλαμβάνει:
- σύντομο τίτλο·
- τύπο ενέργειας: Task, call, email ή meeting·
- υπεύθυνο, που πρέπει να είναι μέλος του ίδιου workspace·
- ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης·
- priority·
- προαιρετική ώρα υπενθύμισης·
- εσωτερικές σημειώσεις.
Οι επιλογές Company, Contact, Deal και υπευθύνου περιορίζονται στο ίδιο workspace. Το Contact ή το Deal πρέπει επίσης να ανήκει στην επιλεγμένη Company.
Καθημερινή χρήση
Η σελίδα Tasks έχει δύο προβολές. Η προτίμηση αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη και δεν αποτελεί επιχειρησιακό δεδομένο.
Η προβολή List οργανώνει τα Tasks με βάση την ημερομηνία. Δείχνει τι πρέπει να γίνει σήμερα, τι ακολουθεί, τι έχει καθυστερήσει και ποια Tasks είναι ανοιχτά ή ολοκληρωμένα. Μπορείτε να δείτε τις εργασίες όλης της ομάδας ή μόνο όσες δεν έχουν ανατεθεί.
Η προβολή Board οργανώνει τα Tasks με βάση την πρόοδο:
- To do: δεν έχει ξεκινήσει.
- In progress: βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Waiting: αναμένει απάντηση ή ενέργεια από τρίτο άτομο.
- Completed: έχει ολοκληρωθεί.
Αλλάξτε status με drag and drop από το handle ή από το πεδίο status. Η αλλαγή status δεν μεταβάλλει την ημερομηνία λήξης. Τα φίλτρα ανά υπεύθυνο και προθεσμία λειτουργούν και στις δύο προβολές.
Το checkbox ολοκληρώνει το Task χωρίς να διαγράφει το ιστορικό του και το μετακινεί στο Completed. Μπορείτε να ανοίξετε ξανά ένα ολοκληρωμένο Task· τότε επιστρέφει στο To do. Το Overview εμφανίζει τις σημερινές και καθυστερημένες προσωπικές ενέργειες. Σε κάθε Deal, το πρώτο ανοιχτό Task εμφανίζεται ως Next action.
Τι σημαίνει overdue
Το Overdue δεν αποθηκεύεται χειροκίνητα. Υπολογίζεται όταν έχει περάσει η ώρα ολοκλήρωσης και το Task παραμένει ανοιχτό. Έτσι, η ένδειξη δεν εξαρτάται από το αν κάποιος θυμήθηκε να αλλάξει status.
Υπενθυμίσεις
Η ώρα υπενθύμισης καταγράφεται και εμφανίζεται στο CRM. Η τρέχουσα έκδοση δεν στέλνει ακόμη email ή browser notifications· αυτά χρειάζονται αξιόπιστο scheduler και ξεχωριστή ρύθμιση ειδοποιήσεων.
Δικαιώματα
Owners, Admins και Members μπορούν να δημιουργούν, να ενημερώνουν, να ολοκληρώνουν και να ανοίγουν ξανά Tasks. Viewers μπορούν να τα βλέπουν, αλλά δεν μπορούν να τα αλλάζουν. Όλα τα endpoints εφαρμόζουν tenant isolation.