Διαχείριση επαφών
Πώς οργανώνετε εταιρείες, επαφές, υπευθύνους, ιστορικό και αρχειοθέτηση.
Ο οδηγός απευθύνεται σε πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και υπεύθυνους επιχείρησης. Δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις.
Company και Contact
- Company είναι η επιχείρηση με την οποία συνεργαζόμαστε ή θέλουμε να συνεργαστούμε.
- Contact είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μέσα σε αυτή την επιχείρηση.
Κάθε επαφή συνδέεται με μία κύρια εταιρεία. Από τη λίστα επαφών ανοίγουμε το προφίλ του ανθρώπου ή της εταιρείας του.
Πληροφορίες και ευθύνη
Καταγράφουμε όνομα, email, τηλέφωνο, θέση, τμήμα, υπεύθυνο χρήστη και κατάσταση. Το Primary contact δείχνει τον βασικό άνθρωπο επικοινωνίας. Μόνο μία ενεργή επαφή μπορεί να είναι primary ανά εταιρεία.
Το Active σημαίνει ότι η σχέση είναι τρέχουσα. Το Former διατηρεί την ιστορία όταν ο άνθρωπος έχει αλλάξει ρόλο ή αποχωρήσει. Το Contact owner δείχνει ποιος χρήστης αναλαμβάνει το follow-up· δεν αλλάζει τα δικαιώματα πρόσβασης.
Archive αντί για διαγραφή
Το archive αφαιρεί την επαφή από τις ενεργές εργασίες χωρίς να χάνει το ιστορικό. Από το φίλτρο Records βλέπουμε Active, Archived ή All records και μπορούμε να κάνουμε restore. Η μόνιμη διαγραφή προορίζεται μόνο για λανθασμένη καταχώριση ή αίτημα διαγραφής δεδομένων.
Activity
Το προφίλ δείχνει ποιος δημιούργησε, ενημέρωσε, ανέθεσε, αρχειοθέτησε ή επανέφερε την επαφή και πότε. Καταγράφονται τα πεδία που άλλαξαν, όχι παλιές ευαίσθητες τιμές.
Καθημερινή διαδικασία
- Δημιουργούμε πρώτα την εταιρεία.
- Προσθέτουμε τους ανθρώπους της και επιλέγουμε τον βασικό ως Primary contact.
- Ορίζουμε Contact owner για το επόμενο follow-up.
- Ενημερώνουμε ρόλο, τμήμα και στοιχεία επικοινωνίας όταν αλλάξουν.
- Χρησιμοποιούμε Former ή Archive αντί να διαγράφουμε χρήσιμη επιχειρηματική ιστορία.
Τι δεν υποστηρίζεται ακόμη
Μία επαφή δεν συνδέεται ακόμη ταυτόχρονα με πολλές εταιρείες. Μελλοντικά αυτό μπορεί να γίνει με ξεχωριστές σχέσεις, ρόλο και ημερομηνίες ισχύος.