Pilot roadmap του Bubllio CRM

Το παρόν roadmap περιγράφει τι χρειάζεται το Bubllio για να δοκιμαστεί από πραγματικούς πελάτες. Δεν είναι λίστα πιθανών ιδεών. Είναι η συμφωνημένη σειρά με την οποία ολοκληρώνουμε τα βασικά καθημερινά workflows ενός CRM.

Στόχος του pilotΑντιγραφή συνδέσμου ενότητας

Ένας μικρός οργανισμός, agency, IT provider ή MSP πρέπει να μπορεί να:

1. οργανώσει εταιρείες και ανθρώπους,
2. παρακολουθήσει ευκαιρίες πώλησης,
3. γνωρίζει ποια ενέργεια πρέπει να γίνει στη συνέχεια,
4. διαχειριστεί τις ενεργές υπηρεσίες των πελατών του,
5. γνωρίζει ποιες επαναλαμβανόμενες χρεώσεις λήγουν ή καθυστερούν,
6. λειτουργήσει με ασφάλεια σε self-hosted εγκατάσταση.

Τι λειτουργεί ήδηΑντιγραφή συνδέσμου ενότητας

• Workspaces, invitations, memberships και role-based permissions.
• Tenant isolation για organization-owned δεδομένα.
• Companies με customer code, owner, lifecycle stage, archive και activity.
• Contacts με company, owner, primary contact, archive και activity.
• Deals με pipeline, drag and drop, status, owner, contact, probability, ημερομηνία κλεισίματος, ΦΠΑ και lost reason.
• Tasks και follow-ups με company/contact/deal, owner, due time, reminder, priority, date-based list, workflow board με drag and drop και next action στα deals.
• Services, subscriptions, renewals, εσωτερικές χρεώσεις και recurring revenue.
• Actionable Overview με προσωπικά tasks, overdue follow-ups και billing attention.
• Organization και ERP defaults.
• SMTP account configuration.
• Βασικές automations και automation runs.
• Installation administration, production-readiness checks, backup status, local data export και GitHub update notifications.
• Business και technical documentation για τα παραπάνω.

P0 — Απαραίτητα για pilotΑντιγραφή συνδέσμου ενότητας

1. Ενιαίο customer και deal timelineΑντιγραφή συνδέσμου ενότητας

Χρονολογική προβολή αλλαγών, notes, completed tasks, contacts, deals και services/payments. Το timeline πρέπει να διαχωρίζει system events από ανθρώπινες ενέργειες και να μην αποθηκεύει ευαίσθητες παλιές τιμές χωρίς λόγο.

Αποτέλεσμα: οποιοδήποτε μέλος της ομάδας καταλαβαίνει άμεσα τι έχει συμβεί με έναν πελάτη.

2. Global searchΑντιγραφή συνδέσμου ενότητας

Αναζήτηση σε companies, customer codes, contacts, email, τηλέφωνο και deals, πάντα μέσα στα επιτρεπόμενα workspaces του χρήστη.

Αποτέλεσμα: γρήγορη πρόσβαση σε εγγραφές χωρίς αναζήτηση σε διαφορετικές σελίδες.

3. CSV importΑντιγραφή συνδέσμου ενότητας

Import companies και contacts με preview, mapping στηλών, validation, duplicate checks, error report και αναγνωρίσιμο import batch.

Αποτέλεσμα: ένας pilot πελάτης μπορεί να ξεκινήσει με τα υπάρχοντα δεδομένα του χωρίς χειροκίνητη επανεισαγωγή.

P1 — Διαφοροποίηση και καθημερινή αξίαΑντιγραφή συνδέσμου ενότητας

4. Saved views και My workΑντιγραφή συνδέσμου ενότητας

My companies, my deals, closing this month, no next action, overdue follow-ups, renewals και archived records.

5. Deal profileΑντιγραφή συνδέσμου ενότητας

Πλήρης σελίδα deal με timeline, stage history, notes, activities, contacts και next action. Το υπάρχον drawer παραμένει το γρήγορο create/edit flow.

Εκτός pilotΑντιγραφή συνδέσμου ενότητας

• AI lead scoring και γενικές AI λειτουργίες χωρίς μετρήσιμη ανάγκη.
• Marketing campaigns και mass email marketing.
• Helpdesk/ticketing.
• Επίσημη τιμολόγηση, λογιστικές εγγραφές και myDATA.
• Advanced forecasting, quotas και territory management.
• Custom field builder και πλήρως παραμετροποιήσιμα pipelines.
• Multiple price books και CPQ.
• Full inbox/calendar synchronization.
• Native mobile εφαρμογή.

Αυτά μπορούν να επανεκτιμηθούν μετά από πραγματικό pilot feedback.

Συμφωνημένη σειράΑντιγραφή συνδέσμου ενότητας

Unified timeline
  -> Global search
  -> CSV import
  -> Saved views + My work
  -> Deal profile
  -> Pilot hardening and onboarding

Η σειρά μπορεί να αλλάξει μόνο όταν pilot πελάτης επιβεβαιώσει ότι διαφορετικό workflow είναι σημαντικότερο. Το scope δεν αλλάζει επειδή ένα feature υπάρχει σε άλλο CRM.

Definition of DoneΑντιγραφή συνδέσμου ενότητας

Κάθε feature θεωρείται ολοκληρωμένο μόνο όταν διαθέτει:

• σύντομο business problem και user flow,
• σαφή in-scope και out-of-scope συμπεριφορά,
• documented domain model και tenant ownership,
• permissions και cross-tenant validation,
• migrations για κάθε αλλαγή μοντέλου,
• business logic σε services/models και όχι σε φορτωμένα views,
• API tests για success, validation, permissions και tenant isolation,
• frontend loading, empty, error, disabled και success states,
• responsive και keyboard-accessible interaction,
• χρήση ώριμων UI libraries αντί για custom primitives όπου υπάρχει κατάλληλη λύση,
• Django checks, migration consistency, regression tests, frontend lint και production build,
• ενημερωμένο technical και non-technical documentation,
• gitmoji commit με καθαρό working tree.

Κανόνας ποιότηταςΑντιγραφή συνδέσμου ενότητας

Δεν ξεκινά implementation πριν συμφωνηθούν το πρόβλημα, τα δεδομένα, τα edge cases και τα acceptance criteria. Δεν χαρακτηρίζουμε planned δυνατότητα ως λειτουργική και δεν επεκτείνουμε σιωπηρά το προϊόν σε accounting, support ή marketing system.